非金属建材行业10月投资计谋:金九银十景气连续 关注四季度赶工需求

来源:Snews       编辑:admin
2020-10-15 14:55

9 月市场回首:行业总体小幅回落玻璃逆势体现亮眼9 月份建材行业单月下跌7.55%跑输沪深300 指数2.80 个百分点其中玻璃体现较为亮眼单月上涨6.93%跑赢沪深300 指数11.68 百分点;其他建材板块和水泥板块划分单月下跌7.21%和11.05%划分跑输沪深300 指数2.46 和6.30 个百分点。开年至今建材板块实现涨幅37.32%跑赢沪深300 指数19.19 个百分点相对收益显着。

  水泥旺季涨价连续玻璃运行有望更优

  海内水泥市场进入传统旺季下游需求不停提升近期受长假和雨水天气影响需求环比前期削弱但水泥价钱依然保持震荡上行为主节后随着下游工程恢复施工金九银十行情有望延续。玻璃市场9 月份保持平稳下游需求良好社会库存获得较好消化节后多地企业纷纷提价四季度在竣工需求和成本推动下仍有一定上涨潜力。

  重大项目提速扩容秋冬错峰生产即将开启

  9 月份以来各地重大项目再发力预计10 月份将迎来重大投资项目的麋集开工为全年投资提供坚实基础同时为后续投资增长提供连续动力四季度水泥需求总体无忧。近期多地对今年秋冬季水泥行业错峰生产提出明确要求部门地域接纳差异化减排和生产措施精准维持对供应端的把控优质水泥龙头企业有望越发受益。

  四季度赶工窗口来临努力结构各板块优质龙头四季度各地将开始全力冲刺全年目的项目建设提速扩容建材板块内偏周期属性的子行业如水泥、玻璃后市需求无忧其中水泥板块传统旺季下价钱保持回升四季度需求有望继续释放推荐海螺水泥、天山股份、塔牌团体、万年轻、冀东水泥、华新水泥、祁连山、宁夏建材;玻璃行业继续维持高景气竣工端四季度仍有望延续回暖趋势个股上看龙头企业估值仍有一定宁静边际下半年除行业连续提价预期外科技突破依旧是看点继续推荐旗滨团体、信义玻璃;玻纤供应紧俏度高短市需求依旧向好年内供应打击有限需求端中短期风电为焦点支撑此外中建材开启水泥资产整合或引发市场对玻纤资产整合预期推荐中国巨石;其他建材:企业的α强于行业β龙头优势将连续发力市占率提升逻辑演绎继续关注各子行业优质龙头企业推荐坚朗五金、兔宝宝、纳川股份、科顺股份、帝欧家居。

  9 月份组合推荐的个股为:旗滨团体、兔宝宝、纳川股份、塔牌团体。

  风险提示:宏观经济超预期下滑;项目落地不及预期;成本超预期上涨。

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